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中国家具产业加速转型

时间:2013-07-03

    2008年第一季度,严峻的市场状况给家具行业造成了很大的压力。其中受物价通涨、金融低迷等因素的影响,南宁家具内销市场同期下滑50%左右;南宁办公家具出口也因为人民币升值、原材料涨价等因素的制约而同比下滑60%以上。

   在国内,中国家具业经历了20多年的高速发展,目前已出现产能过剩,同时,由于出口的阻力进一步加大,原先出口企业已部份转向国内市场,进一步加剧了国内市场的竞争力度。加之原辅材料的价格上涨、劳动力成本上升等因素,企业面临着巨大压力,新一轮的“洗牌”已势在必行,中国家具业必须转型已成共识。而在这种产业升级和转移必然在给银行带来风险的同时也带来了机会。

银联信分析:

    家具行业未来需求量复合增长率达25%

一、多种因素推动家具产业加速转型

    从2007年下半年开始,全球经济因石油价格的飚升和美国次级贷款引发的金融?;汲氏制L?,国际环保压力进一步加大,人民币升值加速以及原材料和劳动力成本上涨,这几大因素共同对我国家具产业造成了巨大的影响,加速了我国家具产业的转型。

1、美国经济走低影响我国家具出口

    2005年数据显示,国际家具市场容量约2000亿美元,世界贸易总额约680亿美元,其中国内家具行业产值为400多亿美元约占世界总额的20%,居世界第二位;出口约137亿美元,占世界贸易总额的20%,居世界第一位。从海关数据显示,美国是中国家具最大的进口国,2005年进口额为65.2亿美元,约占中国家具总出口额的50%。

    2007年底美国次级贷款?;鸬慕鹑谖;鹈拦≌谐∠籼?。目前美国年销售水平接近6年来的低谷,由此引发对家具需求的减少。据我国大型家具出口厂家的反馈,2007年美国家具市场的销售量下降30-40%。据深圳家具协会报告,中国家具出口的最大基地之一深圳2007年的家具出口锐减4成,并据称企业倒闭1000家以上。自2007年12月份以来,东莞大岭山镇每天平均倒闭2家企业。国际市场的波动已初见端倪。

2、国际环保标准提高

    2007年6月份在美国发生了两件事将对木制品业构成威胁,涉及的问题都是关于有害物质释放的:其一是,加利福尼亚环境?;な鸬姆ü鍯ARB对木质人造板的甲醛释放量规定了世界上任何国家从未有过的最严格的标准,该项法还涉及了在加州用这些板材制造或对加州进行贸易的产品。其二是,上诉法院(Appeal Court)在审理对环境?;な鸸赜诿拦攵阅局嗜嗽彀逡怠白畲罂苫竦每刂萍际酢?Maximum Achievable Control Technology.MACT)的有关上诉时,要求环境?;な鸲杂泻ξ镏实墓苤品段Ы?,不仅仅是甲醛一种;而且美国的木质人造板业必须在2007年10月前执行该项法规。这些法规如果实施,将也会对我国向美出口的家具及木制品如胶合板等产生巨大影响。

3、原材料价格不断攀升

    目前我国的木材进口地主要来自于中国东北部的俄罗斯边境和云南的越南缅甸边境,进口运输的便利使得我国近年来原木进口数量和金额逐年增长,2005年原木进口量2937万立方米,金额32.4亿元。在这些进口原木中,俄罗斯占68.24%、马来西亚占6.33%、巴布亚新几内亚占6.27%、缅甸占3.85%、其他地区占15.32%。

    俄罗斯在2007年4月份开始实施新政策,对未加工的原木出口关税提高到6.5%,达到4欧元/立方米;到2007年7月1日,未加工的原木出口关税将提高10%,达到6欧元/立方米。关税的上调,使俄罗斯的原木每立方米提高了10%以上。据称,俄罗斯还将进一步提高原木出口关税,将升至50欧元/立方米。

4、国内竞争优势逐步降低

    家具制造业作为典型的劳动密集型行业,具有向一定基础和比较优势的低成本地区转移的自身发展路径。我国家具行业20年的快速发展正是具备了这种比较优势,承接国际产业转移机会而发展起来的。但近年来,国内诸多因素正逐步削弱我国家具产业的竞争力。一方面,我国出口贸易政策调整,2007年7月1日起家具出口退税率下调至11%或9%,部分木制品出口退税率下调至5%。另一方,新的《劳动法》出台,引起的劳动力成本进一步上升,发展中国家新兴家具业已具有了比我国更强的生产要素比较优势。此外,加之人民币持续升值,均对家具产业带来不小的冲击。

二、家具产业呈现南资北移、外销内转的趋势

1、南资北移

    目前,我国家具产业转移和集聚的进程加快,整体表现为进一步向中、西部地区转移,如珠江三角洲的家具企业向广东北部、江西,乃至苏北、华北方向转移,成都地区的家具业加快形成产业区。而针对南方家具企业,特别是珠三角一带的家具制造业纷纷北上的趋势,中国家具业的发展势头在逐步北移,南资北移逐步形成气候。

    近三四年,珠三角已出现众多家具生产企业往周边生产制造成本更低地区迁移的现象。将生产基地向接近原料地、或市场地转移。在过去,“一地生产、全国销售”是中国家具产销的传统模式。生产的集中给销售带来中转的不便,南产北销、北产南销都会增加运输成本。打破传统模式,由产地销向销地产的转变成为企业在市场竞争中至关重要的选择。家具卖场与家具生产的南资北移迹象表明了全国家具业重心北移的趋势,北方家具业将朝着产、供、销的产业大集群方向发展,引发家具行业布局上变局。

    以江苏邳州为例,依托板材生产的产业优势,东莞耀邦家具集团投资10亿元,在邳州建设15万平方米的大型家居博览中心及相关的生产基地。并且,从江苏邳州自身发展规划看,未来2-3年,该地区将建成一个集家具总部、国际研发中心、家具制造中心、物流海关、材料市场、会展中心以及相关行政配套为一体的大型主题产业新城。目前已有金凤凰、黄河、兴利、耀邦、敏华等30多家大型家具集团及配套企业落户工业城,还有40多家正在洽谈中,预计今年投资规模将达到50亿元,其中一半以上的企业来自广东。全市共有各类板材加工企业3000多家,拥有深加工生产线1000余条,年产量800多万立方米,产品内销全国各省市,外销韩国、日本、西亚、欧洲、美洲等20多个国家和地区,出口量占全国产量的45%,是全国最大板材加工生产基地之一。

2、外销内转

    出口企业改变单一的出口模式,部份转向国内市场,形成“出口内销”的组合模式。如美克公司在2002年起就在国内开设美克美家(查看地图)的专卖店,截至到2006年中期已开设16家专卖店;宜华木业利用原来的地板销售网点,以“家居体验馆”为主的销售模式,在全国范围内预计新开10个销售点,为公司试水国内家具零售行业做好准备。

三、家具产业发展机会

    国内需求市场依然巨大。2005年我国家具需求量为2261亿人民币,同比增长26%以上。国内家具人均消费能力约17美元,仅为发达国家的1/18,产值比重仅占10%,发展空间巨大,我们预计未来三年国内市场年需求量复合增长率约25%左右。国内市场需求主要体现在以下几个需求方面:

1、家具翻新市场需求

    目前我国拥有3868万户家庭,按照每家家具更新周期为8年,平均每户1000元(按照我国人均收入、民用家具消费所占的比例、2000年家具消费占家庭收入比例估算)计算,那么我国每年更新家具的市场总额也可达到386亿元。

2、新建住宅需求增长

    进入21世纪,我国政府提出加快城市化和小城镇化建设步伐。这一举措必将进一步促进我国的住宅建设,因而会使与住宅相关的行业得到发展。国务院根据社会需求和发展的需要,提出了住宅产业化,这一举措将带动与住宅配套几万种产品的标准化、系列化和产业化。由于住宅产业化的发展,住宅作为一种商品进入市场,为各类家具和配套产品提供了发展空间。此外,随着城市化进程的发展,预计未来三年有3亿农村人口转入城市,对家具市场需求进一步加大。

3、办公家具消费激

    随着现代化办公大楼和公共建筑的建成,加之昔日的办公家具又值更新换代,不同门类的中高档办公家具的需求激增。办公家具的销售量占家具销售总量的三成左右。国内办公家具市场规模360亿元。

4、饭店装饰进入更新期

    随着消费的升级和商业出行增加,旅游市场日益旺盛,与之相配套的酒店也蓬勃发展,而且大兴土木之势不减。新建的宾馆、饭店需要购买家具,老的涉外宾馆将有30多万套客房需要更新家具和室内装饰,高档宾馆家具销售额将达到1年20亿元人民币左右。

5、儿童家具消费逐渐上升

    随着住房条件的改善,独生子女拥有了自己的房间,因此,物美价廉的儿童家具销量将大幅增加,约达到家具销量的80%左右。目前我国0-14岁的儿童约有2800万人,占到全部人口的22%左右;假设平均每个儿童消费家具100元的话,市场规??纱锏?80亿元。我国儿童家具市场开发还处于开始阶段,儿童家具市场具有较大的开发潜力。

四、银行信贷机会提示

    从家具产业自身劳动密集型和资源依赖型的特点已经决定了产业自身的发展方向。随着家具产业向第二梯度市场的转移,我们认为银行应关注以下四个信贷机会:

1、对家具制造企业来说,由于原材料价格带来的成本制约,因此我们认为掌握森林资源的企业具有未来发展的主动性,因此我们建议银行对具有森林资源和木材生产利用率高的家具制造商提供相应的信贷支持。

2、由于家具产业链中销售环节的附加值最高,所以家具产业的转移必然将推动该地区家具销售环节的繁荣。由于传统家具销售具有较高的运输成本,因此我们认为银行应关注拥有自己销售网点的家具制造企业。

3、此外,随着国内外经营环境的变化,家具产业必然也将逐步完成产业整合,如大企业会将加速对中、小企业的并购,银行也存在一定开展并购重组业务、新迁移地的基建信贷和生产线融资的信贷机会。

4、从产业发展的整体带动效应看,由于家具制造的产业链中,涉及原木、锯材、木板、五金配件、塑料等原材料和油漆、胶水、砂纸、包装材料等辅材,产业链的完善是提高一个地区竞争力至关重要的因素。因此随着产业向第二梯度地区转移,会带动当地家具配套产业的发展。

5、商业银行在关注家具制造企业产业转移过程中带来的信贷机会同时,还应关注行业具有指导意义的行业标准的制定。从是否符合国外环保标准、设计研发实力等企业核心实力衡量企业市场的竞争力。


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